Скучно живется юноше Насреддину в родном кишлаке. Он мечтает о странствиях, о Большом шелковом пути и незнакомых городах. Однажды Насреддин спасает от змеи хана Талгат-Бека, и тот приглашает своего спасителя во дворец. Насреддин встречает ханскую дочь Сухайль. Молодые люди с первого взгляда полюбили друг друга, однако на их пути встает военачальник Кара-Бутон. Кузнец Рустам помогает влюбленным тайно встречаться. Коварный Кара-Бутон убивает кузнеца, а Насреддина заключают в тюрьму. Юноше удается бежать из темницы. Простившись с родными и Сухайль, он отправляется в дальние края, но обещает вернуться, чтобы отомстить Кара-Бутону за гибель своего друга — кузнеца Рустама.