Сюжет
В тихом кишлаке молодого Насреддина тяготит однообразие повседневности: он мечтает о дальних путешествиях, о Великом Шёлковом пути, о незнакомых городах и людях. Однажды судьба поворачивает ему судьбу: он смелым поступком спасает от нападения змеи ханского посланца Талгат-Бека, после чего хан приглашает его в свой дворец. В роскошных паланках Насреддин знакомится с дочерью хана Сухайль; мгновение знакомства перерастает в бурную симпатию. Но на пути влюблённых стоит коварный военачальник Кара-Бутон, которому не по нраву эта связь. В копилку надежды молодых становится кузнец Рустам, который тайно скрывает их встречи под крышами глухых мастерских. Однако злоба Кара-Бутона меркнет лишь на мгновение: он устраивает ловушку и лишает жизни Рустама, а Насреддина ловят и отправляют в темницу. Храбрый юноша всё же удаётся выбраться на свободу, покидая родной дом и Сухайль; он отправляется в дальние края, к далёким берегам и пустыням, но даёт слово вернуться и отомстить за друга, за Рустама, погибшего из-за коварства Кара-Бутона.