Поезд, в который грузят медикаменты для военного гарнизона, становится ареной загадочных смертей: пассажиры гибнут один за другим, и никто не может объяснить, почему это происходит. Чтобы разобраться в деле, к поезду привлекают арестованного преступника Джона Дикина — он вынужден сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность и найти реального убийцу, любом случае рискуя оказаться втянутым в опасную игру. Путешествие через суровый перевал Брейкхарт лишь усиливает напряжение: на фоне холодной горной местности и тайн вагонов складываются новые подозрения. В это же время индейские общины, обитатели перевала, следят за прибытием состава с особым интересом и ждут его появления, ведь от его судьбы во многом зависят их земли и жизнь. По мере того как ночь спускается на склон, вокруг героев нарастают слухи, ложные следы и скрытые мотивы, и лишь к развязке становится ясно, кому действительно принадлежат мотивы преступления. Этот фильм держит зрителя в напряжении, постоянно бросая новые версии и заставляя переосмыслить каждое слово и каждую улыбку в вагоне.