Год 1926. Недовольный отцом-пьяницей и постоянными ссорами с матерью 15-летний Такити бежит из дома. Во время его перехода через гору Амаги он встречает разных людей, в том числе красивую проститутку по имени Хана. Они натыкаются на бродягу, которого позже находят мёртвым. Хану подозревают в убийстве, но освобождают из-за отсутствия доказательств. Проходит тридцать лет, каждый их них прожил свою жизнь. И тут повзрослевший Такити слышит эту историю от отставного следователя, когда-то расследовавшего то дело.