Главная тема картины — душевный разлад человека, вынужденного скрывать свое истинное лицо. Полицейский под прикрытием внедряется в преступный синдикат с заданием собрать как можно больше информации. Он быстро заводит дружбу с сыном босса, очаровывает дочь. Постепенно мужчина привязывается к новым друзьям и новый приказ — уничтожить главарей банды — воспринимает как преступление. В многочисленных перестрелках гибнут и бандиты, и полицейские. В результате тяжелой внутренней борьбы герой всё же определяется, на чьей он стороне...