История рассказывает о компании, занимающейся выпуском корма для котов, которая на грани банкротства. Чтобы спасти бизнес, руководство принимает рискованное решение снизить себестоимость сырья. Вместо привычных поставщиков начинается закупка материалов сомнительного происхождения и, как выясняется позже, — мясной смеси, добытой на близлежащем кладбище. Поначалу экономия выглядит удачной: цифры в отчетах идут наверх, производство не останавливается. Но вскоре домашние коты, попробовавшие новую партию, ведут себя необычно: их поведение становится более настороженным, они начинают внимательно смотреть на своих хозяев и вокруг дома, словно ощущая, что с едой изменилось нечто важное. Хозяева замечают странности: пропажи, тревожные сны животных, слухи среди сотрудников фабрики. В условиях морального кризиса руководители вынуждены отвечать перед собственными принципами и перед теми, кого кормят. Фильм держит зрителя в тревоге, постепенно распутывая сеть причин и следствий: как голод и экономия переросли в угрозу доверия и безопасности, и какая цена оплачивается за выжимание прибыли.