Перед зрителями разворачивается история молодого таланта Юджина, который мечтает стать известным блюзовым гитаристом. Он уверен, что путь к славе лежит в безупречном владении стилем и чутком смысле каждой ноты, но без наставника его стремление рискует остаться лишь мечтой. Единственный человек, способный открыть перед ним настоящую блюзовую душу, — легендарный мастер Уилли Браун. Встреча с ним становится для Юджина поворотным моментом: под его строгим, но мудрым руководством юный музыкант учится слышать музыку не только пальцами, но и сердцем, разбираться в ритмах жизни и импровизировать с искренностью, а не ради техники. Их путь пролегает через забытые уголки страны, клубы и улицы, где звучит древняя история блюза и где каждый звук напоминает о корнях жанра. Юджин понимaет, что настоящее мастерство требует смелости и риска, а пересечение их судеб на перекрёстке становится символом выбора между поверхностной сноровкой и подлинным голосом гитары. Финал картины подчеркивает глубокий смысл музыки: важнее найти свой неповторимый стиль, чем следовать чужой блескующей схеме.
В поединке Юджин играет произведение Каприс 5 Паганини.
Партию слайд-гитары в начале дуэли и все музыкальные партии Юджина в фильме исполняет Рай Кудер.
Перед гитарной дуэлью Вилли передаёт Юджину талисман гри-гри.
Американский блюзмен Вилли Браун действительно жил в Кливленде и был одним из учителей Роберта Джонсона. Однако, в отличие от персонажа фильма, он не сидел в тюрьме и умер в 1952-м году, то есть задолго до событий, описанных в фильме.
Посредник дьявола, которому Вилли продал душу, является вудуистским духом — лоа Легбой.