Сюжет
Карим — музыкант, проживающий в мрачной окраине близ Тель-Авива. Будучи палестинцем, он постоянно ощущает давление со стороны израильских властей и сил безопасности. В то же время ему трудно найти общий язык с окружением своей общины: старшее поколение держится патриархальных норм, а молодые люди без перспектив уходят в преступные схемы и наркоторговлю. Вдохновляясь музыкой, Карим пытается найти способ выразить свою боль и сомнения, чтобы зафиксировать их в звуке и ритме. Но даже в мире уличного хип-хопа ему встречается расовая нетерпимость и стереотипы, которые мешают ему заявить о себе. Фильм рисует портрет внутреннего конфликта героя, чьи мелодии становятся ответом на угрозы, запреты и ярлыки. Так Карим ищет место на сцене для своей истории, своего ритма и доказательства собственного существования в мире, который порой забывает о нем.