Колоссальные крики обезьян в клетках звучат истошно, а за пределами цирка бурлит хаос — люди гибнут и убивают друг друга. Это ещё одно цирковое представление, но его тень уходит корнями в Испанскую гражданскую войну. Рыжий клоун, вынужденный вступить в ряды народного ополчения, идёт в бой вооружён мачете и в ярком шутовском наряде. Он сражается против солдат Национальной гвардии, окутанный пылью и кровью сражений. Много лет спустя, во времена диктатора Франко, Хавьер — сын того самого Рыжего — находит работу Белого клоуна в цирке, где обитают самые странные персонажи. Он завязывает дружбу с человеком, выступающим как пушечное ядро, и с сварливой парой дрессировщиков собак, а на арене становится партнёром Рыжего — Серхио. Сердце этой истории — запутанный любовный треугольник, в котором Хавьер и Серхио, подогреваемые страстью и взаимной ненавистью, борются за сердце самой красивой женщины цирка. Каждый готов умереть, но никто не желает признавать поражение в борьбе за роковую красавицу.