Сюжет
Однажды в суровую зимнюю ночь Пауль Паульсен замечает, как молодая женщина пытается пробиться в городскую тюрьму, но ее оттаскивают охранники. Подойдя ближе, он узнает в ней Лизай — подругу своего детства, дочь мастера кукол Тендлера, владеющего крохотным театром марионеток. Оказывается, отца девушки арестовали по лживому обвинению. Пауль клянется помочь старой знакомой; и уже на следующий день мастер Тендлер выходит на свободу после поимки настоящего преступника. Но счастье оказывается мимолётным: Пауль делает Лизай предложение руки и сердца, однако выясняется, что в этом патриархальном южногерманском городе нравы намного жестче, чем на их родине в Севере. Здесь кукольник считается изгнанником, а брак достойного гражданина с дочерью лицедея встречает бойкот со стороны соседей. Сцена Тендлера и его кукол становится для города символами чуждости и таланта, которыми окружающие недооценивают. Пауль, зная цену репутации, идёт на риск, чтобы через искусство кукол смягчить суровые взгляды и соединить два мира — северный и южногерманский. Но стены общественного мнения не рушатся мгновенно: шепоты по дворам, бойкот на городских праздниках и попытки лишить Лизай участия в постановках показывают, насколько крепки стереотипы.