Фильм содержит местами эротические, местами экзистенциальные размышления о мире и поиске себя в нём. Рассказчик излагает разные истории о том, каково встречаться с почти взрослыми парнями. По мере того, как рисуются портреты молодых людей, голос рассказчика становится всё более эротичным...