Агент ЦРУ Гордон Дуглас расследует деятельность международной преступной организации, тайно поставляющей оружие во Вьетнам. Ему удается выйти на след лидера контрабандистов, который скрывается под личиной импрессарио танцевальной труппы миссис Кастиадис, но в последний момент на его пути встает агент КГБ Карин, и преступникам удается скрыться. Однако Гордон и очаровательная советская шпионка быстро выясняют, что их интересы в этом деле совпадают, и отправляются по следам скрывшихся в Испании негодяев.