Гомосексуал Луис отправляется в злачные кварталы Рио-де-Жанейро в поисках любви и приключений. Он становится свидетелем и участником многочисленных эпизодов, в которых молодые люди со дна большого города пытаются заработать себе на хлеб, продавая свои тела, не обращая внимания на пол покупателя. Но и те, кто приезжает сюда за острыми ощущениями тоже не могут расслабиться ни на секунду. Ведь стоит показать свою слабость, как из клиента ты можешь превратиться в жертву: ограбления, разбоя или даже убийства.