На экране вновь появляется мистер Мияги — мудрый мастер восточных искусств с острова Окинава, который в своё время наставлял талантливого юношу по имени Дэниел. Теперь его роль меняется: на его попечение попадает новая ученица — девушка по имени Жюли. Она внучка американского солдата, который спас Мияги во времена Великой войны. Жюли сталкивается с проблемами в школе: с матерью у неё натянуты отношения, и в её жизни произошла неприятная история с хулиганами, из-за чего она воспринимает мир с недоверием и гневом. Мияги помогает ей преобразовать этот гнев в силу и учит направлять энергию в точный, контролируемый удар. Но путь юной каратистки окажется нелёгким: помимо врагов в школьном дворе ей придётся столкнуться с их взрослым лидером, с тренером школы и с самим зловещим противником. Под руководством Мияги Жюли обретает уверенность, учится владеть собой и стойко держаться перед лицом испытаний, превращая свои эмоции в мощную силу.
Постановщики боевых сцен дали Хилари Суэнк (она играет Жюли) «розовый пояс» за овладение самыми зрелищными приёмами, но ничего не присудили за знание основ каратэ.