Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает историю Сета Карлсона, молодого человека, преследуемого черной культурой, хип-хопом, МТV, улицей. В конце концов Сет встречает Ноуледжа, чернокожего преступника, с которым у него завязываются серьезные отношения, ради которых он сбегает из дома...