Уилл вместе с отцом ведут простой пастуший быт среди суровых склонов гор, не обращая внимания на тревоги и перемены в соседних долинах — их мир держится на колокольчиках, стадах и привычной рутине. Но всё рушится, когда дракон распаляет небо над ними: огненный вихрь сжигает холмы, а отец Уилла погибает, оставив сыну тяжёлую задачу — отомстить за отца. В мгновение ока молодой человек понимает, что больше не может спрятаться на вершине отвахи от мира; он спускается вниз в ярко освещённые низменности, сталкиваясь с непредсказуемостью, жестокостью и теми испытаниями, что подстерегают на каждом шагу. Ему приходится учиться выживанию, терпению и добывать силы, чтобы противостоять сильному врагу и найти способы вернуть себе утраченную честь. По пути Уилл обретает новых союзников и противников, встречает людей с разными историями и взглядами, и каждый шаг приближает его к цели: отстоять память отца, обрести внутреннюю мудрость и бороться за справедливость, даже если цена окажется огромной.