Двенадцатилетний Гарольд приезжает к озеру вместе с матерью, чтобы попрощаться с местом, которое ещё держит их в городе на пороге перемен. Холодные волны и запах сырой земли заставляют мальчика поверить в чудо: он произносит имя своей давней возлюбленной — Талли, девушки, чьё исчезновение углубило рану в сердцах многих. Он зовёт её, словно та может выйти из воды и дать ответ на его детский крик, утешить или напомнить о прошлом. Прошли годы: Гарольд уже взрослый, рядом с ним Маргарет, их совместная жизнь сложилась иначе, чем мечтали в юности, и всё же та утренняя сцена остаётся в памяти, пока не даёт о себе знать. Вернувшись в город детства, они сталкиваются с знакомыми местами и забытыми вещами, которые снова приводят к старым воспоминаниям. Там Гарольд получает неожиданный отклик на свой давно затаённый призыв — и этот ответ обещает распутать не только запутанные тайны прошлого, но и открыть новую дорогу в будущее, где границы между сном и реальностью становятся размытыми.