Накануне Нового года молодая женщина по имени Женя, находящаяся в незавершённых отношениях, вместе со своим маленьким сыном Гришей готовится к празднику. Мальчик переполнен ожиданием: он искренне верит, что в их доме непременно появится Дед Мороз и принесёт ему подарки. У самой Жени тоже живёт мечта — однажды она встретит человека, который искренне её поймёт, полюбит и станет отцом её ребёнка. В канун праздника к ним в гости заходят давние знакомые — пары Огурцовых и Калинкиных, которые шумно и весело провожают уходящий год. После весёлого застолья Женя пытается уложить Гришу спать, но сын непреклонен и настойчиво требует дождаться чуда. И вдруг, неожиданно для мамы, дверь открывается, и на пороге появляется Дед Мороз — невиданный ранее гость, который пришёл без приглашения, словно сам нашёл путь к их дому. Герои сметливо принимают волшебника и стараются впустить праздник в каждое сердце, потому история превращается в маленькую сказку, способную зажечь надежду и открыть новые горизонты для их будущего.