1943-й год, Македония под властью немецких оккупантов и их болгарских приспешников. Ужасы и страдания Второй мировой войны увидены глазами 11-летнего Зорана, отец которого присоединился к партизанам, чтобы сражаться с немецкими оккупантами, а мать связалась с немецким офицером.