Устав от проблем большого города и неурядиц в личной жизни молодая учительница Джули переезжает на маленький остров у берегов Норвегии, где освободилось место учительницы начальной школы. Местная община поначалу отказывается принимать чужачку в свои ряды и сторонится девушки, но благодаря помощи молодого и обаятельного пастора Роальда положение постепенно начинает меняться. Но чем больше Джули знакомилась с образом жизни островитян, тем меньше он ей нравился. А после того как она попыталась разобраться в причинах травли одноклассниками одной из ее учениц, девушка поняла, что все жители острова повязаны какой-то мрачной тайной…