1834-й год. Король Португалии Мигел I отрекся от престола и бежал из страны. Часть его сторонников, не принявших провозглашение кортесами королевой, 15-летней племянницы Мигела, оказались высланными в Кабо-Верде, подальше от двора и столицы. Спустя некоторое время из метрополии приезжает молодой человек, представившийся негоциантом Альбано, и пользуясь рекомендательным письмом к одному из богатейших плантаторов островов, разворачивает свое дело. Но подлинной целью лиссабонского эмиссара является организация восстания мигелистов против центральной власти. С этой целью Альбано с заговорщиками решает воспользоваться помощью рабов и угнетаемого свободного цветного населения колонии, но неожиданно обнаруживает, что именно чернокожий раб Жоао становится его соперником в борьбе за сердце дочери плантатора Марии…