Вознамерившись очистить Нью-Йорк от бездомных, миллионер Кинг при поддержке мэра начинает проект «Хоуп Сити» — возведение комплекса дешёвого жилья для малоимущих. Развернуть строительство Кинг решает подальше от города — на пустынном и безлюдном островке Харт, который со времён Гражданской войны использовался в качестве неофициального городского кладбища. Мрачный остров встречает людей негостеприимно: земля кишит червями, а воздухе роятся тучи мух, разносящих неизвестную науке смертельную заразу.