Две танцовщицы кабаре, стареющая Мина и ее молодая подруга Фифи, путешествуют по городкам вдоль великой реки Ориноко между Колумбией и Венесуэлой в поисках выгодного контракта. Однажды ночью обеим снится странный сон: охваченная безумием команда сражается друг с другом и один за другим исчезает за бортом. Проснувшись утром, дамы обнаруживают, что сон стал реальностью. Никем неуправляемое судно плывет по реке, а вместо капитанов и матросов в одной из кают обнаруживается не имеющий отношения к экипажу чернокожий мужчина. Чуть-чуть порезанный ножом и вусмерть пьяный.