Ночью писатель Джон и его невеста Ширли отправляются на кладбище в поисках нового творческого импульса, уверенные, что мрачная атмосфера подскажет им неожиданные идеи. Их автомобиль ломается прямо на окраине древнего некрополя, и пара вынуждена провести здесь ночь, пока мастер по ремонту не прибудет или пока не рассветит. Вокруг царит задумчивая тишина, однако под слоями ночи разворачивается странное представление: Повелитель мертвецов и Принцесса тьмы подготавливают полночный ритуал, в ходе которого разворачивается эротическая оргия. Это событие притягивает внимание Джона и Ширли, ставя под сомнение их восприятие реальности и силу их отношений. Ночь превращается в нечто большее, чем просто ночь: влекущая магия, таинственные силуэты и зримые образы скелетов оживают под музыку и мерцание огней, заставляя их наблюдать за тем, как границы между живыми и мертвыми стираются. Так ночь на кладбище становится сценой опасного, но завораживающего праздника, где сбываются тревожные фантазии и неожиданно кристаллизуются новые идеи для творчества.