Очаровательная американская вдова Кэтрин Уэст приезжает в Италию спустя несколько недель после смерти своего пожилого, но богатого мужа. С поддержкой своего адвоката она переезжает на роскошную виллу, принадлежавшую покойному супругу, и решает устроить себе спокойную, уединённую жизнь, чтобы обдумать дальнейшее будущее. Но её мир изменится, когда в дверь виллы постучится молодой и красивый мужчина по имени Питер, просящий инструменты для ремонта своей машины. Кэтрин даёт гостю приют и разрешает ему переночевать; вскоре между ними возникает взаимная тяга, и она, не колеблясь долго, позволяет себе близость с ним. Питер быстро становится неотъемлемой частью жизни на вилле, очаровывая ее своей молодостью и уверенной манерой поведения. Внезапно к ним приходит Ева, сестра Питера, и вилла наполняется живой культурной публикой, к которой Кэтрин с энтузиазмом присоединяется, устраивая блестящие вечеринки и наслаждаясь обществом молодых людей. Но со временем вдова начинает настораживаться: Питер и Ева выглядят не теми, за кого себя выдают, и за их улыбками может скрываться что-то обманчивое.