Средне‑летний марионеточник‑неудачник возвращается в отчий дом, и этот визит вновь бросает его в лоно семейной тени: здесь ему приходится снова сталкиваться с невыносимым дядей, чье присутствие давит, унижает и лишает сил. Но на фоне человеческих драм появляется нечто иное, не от мира сего: странное существо с паукообразными чертами, чья зловещая фигура преследует героя по дому и окрестностям. Его шаги слышны в темноте, а глаза порой блестят чуждым светом. За стенами бушуют новости о пропавшем подростке — бесконечные сюжеты в газетах и на экранах создают атмосферу надвигающейся катастрофы. Герой пытается держаться за старые привычки и ремесло кукольника, но каждый вечер приносит все более тревожные видения и намеки на то, что прошлое не отпускает. Фильм строит напряжение на сочетании бытового уныния и неотвратимого ужаса, рождаемого тревожной сущностью и тяжестью семейной истории.