Действие фильма происходит в 1918 году, джаз постепенно завоевывает Париж, пропитывая повседневную жизнь Жана Кокто, знаменитого писателя, поэта, драматурга, художника и кинорежиссёра, предвосхитившего появление сюрреализма.