В Дубровник (Югославия) на соревнования по подводной охоте прилетает Маурицио Сирони. Он выдает себя за члена американской команды. На самом деле Сирони охотится за картиной Тициана «Святая беседа». Некий Тони Боначич, художник по профессии, должен помочь Сирони выкрасть картину. Убив старого художника Уго, Сирони завладел картиной, но это оказалась копия, которой Тони подменил подлинник. Сирони собирается расправиться с Тони, но в схватке с ним погибает сам. Преследуемый сотрудниками органов госбезопасности, Тони срывается с башни старого замка.