Сюжет
Действие фильма разворачивается в Шанхае начала двадцатых годов. Ю Шу — ещё совсем юный парень, который мечтает о свободе творчества: он увлечён рисованием и стремлением освоить кунг fu, а учёба для него далека от первоочередной важности. Однажды вечером он оказывается возле дома начальника полиции и случайно оказывается втянут в опасное происшествие: он пытается помочь служанке, которую собираются продать местному торговцу людьми. Не успев разгрести последствия стычек, он вынужден скрываться от преследовавших его наёмников шерифа и тем самым вызывает гнев властей на своего отца; школа принимает решение изгнать его. Но новый приют он находит в уютном ресторанчике дяди, который, тайно для юноши, начинает передавать ему основы боевых искусств. Эти навыки вскоре оказываются ему крайне полезными: сын работорговца не любит, когда с ним играют в прятки и привык добиваться своего любой ценой — и Ю Шу должен будет применить всё, чему обучался, чтобы защитить себя и тех, кто ему дорог.