Сюжет
Фильм рассказывает о советских пограничниках, которым удаётся выйти на след операции «Кобра», замышленной иностранной разведкой с целью ежедневного фотографирования стратегически важного военного объекта. В центре сюжета — необычная тройка соучастников замысла: дрессированная собака, чьё чутьё и послушание помогают патрулям действовать с непреклонной точностью, и пожилой сторож местной больницы по имени Юсуп. Этот человек оказывается не просто хранителем коридоров, но и носителем двойной роли: Гарун-баба, заклинатель змей, а по старым рассказам о нём упоминается ещё и немецкий шпион Отто Григ, который, как считалось, не раз исчезал из поля зрения контрразведки. По мере развёртывания сюжета грани между легендой и реальностью стираются; советским героям предстоит просчитать каждый шаг противника и не допустить утечки информации. Картина держит зрителя в напряжении: холодные пейзажи, тревожная музыка и рискованные операции делают её насыщенной и запоминающейся, заставляя сомневаться в мотивах каждого персонажа до самого финала.