Сюжет
Йосси — молодой безработный парень, живущий на юге Израиля, чаще всего проводит ночи в местном танцевальном баре. Он ближе всех к званию мастера латинских танцев в городе: плавные па, точные повороты и энергия на сцене заставляют зрителей замирать. Девушки восхищаются его шармом и мастерством, а он ловко держит внимание публики.
На сцене появляется новая главная героиня — Аннабель, великолепная танцовщица, дочь состоятельного бизнесмена. Она дышит танцами и жить без них не может, хотя её отец считает такое увлечение недостойным для благополучной девушки.
Впереди — крупный национальный танцевальный конкурс, и Йосси неожиданно становится партнёром Аннабель. Но помимо них в борьбу вступает ещё двое: танцовщица, влюбленная в Йосси, и бывший партнёр Аннабель. Из-за ревности он поддаётся искушению и прибегает к помощи бандитов, чтобы покалечить Йосси и лишить его возможности двигаться.
Сумеют ли талантливые двое — Йосси и Аннабель — преодолеть все преграды и выиграть турнир, доказав, что настоящая химия на паркете сильнее любой интриги?