Йосси, молодой безработный парень, живущий на юге Израиля, прожигает ночи в местном танцевальном баре. Он лучше всех в городе танцует латину, девушки без ума от молодого красавца и первоклассного танцора. На сцене появляется вторая главная героиня — превосходная танцовщица Аннабель, дочь миллионера. Она живет и дышит только танцами, хотя ее отец против такого вольного увлечения дочери. Грядет крупный национальный танцевальный конкурс, и Йосси становится партнером Аннабель. Правда, против этого дуэта — еще двое: танцовщица, влюбленная в Йосси, и бывший партнер Аннабель. Из зависти и ревности он натравливает на Йосси бандитов, чтобы те сломали ему ноги. Получится ли у талантливой танцевальной пары Йосефа и Аннабель выиграть турнир?