Мистическая фантастика о тонкой грани, отделяющей человека от животного, и о том, что происходит, если эту грань преодолеть. Спасая жизнь своего возлюбленнго, Тома, умирающего от неизлечимой болезни, доктор Джеки Эддингтон вводит в его мозг ДНК кошки. Попервости результаты - просто замечательны: Том словно рождается заново. Все чувства его обостряются, появляется невероятная подвижность, огромная физическая сила и мощный животный магнетизм. Но постепенно начинают сбываться худшие опасения Джеки. Сохранив жизнь, Том потерял человеческую душу. Самые близкие люди становятся для него объектами смертельной игры в кошки - мышки, а он - все больше похож на хищника.