Майк Салливан возглавляет отдел по расследованию серийных убийств, и хотя он привык к жестоким делам, этот случай поражает его своей странной жестокостью и масштабом. В гимнастическом зале бесшумно появляется высокий мужчина в необычной кожаной куртке и без разбора расстреливает нескольких посетительниц, оставляя после себя хаос и ужас. Затем на сцене возникает новая, ещё более запутанная версия преступления: человек, внешне очень похожий на первого, вводит одной гимнастке инъекцию с парализующим веществом, та тащит её домой, под спину ей вживляют маленький прослушивающий «жучок» и возвращают жертву на место похищения, словно ничего не случилось. Скоро становится ясно, что за цепочкой преступлений стоят двое незнакомцев, обладающих сверхчеловеческими способностями и охотящихся друг на друга. Салливан упорно продвигается по следу и пытается разобраться, что именно происходит, ведь противники могут превратить Землю в поле битвы чужих сил. Он понимает: за этим делом стоит нечто большее, чем просто преступление, и каждое новое открытие угрожает всем людям.