1943 год, военное положение Японии становится затруднительным. Оставив возлюбленную, Синкити поступает в Военно-морской авиационный корпус «Цутиура», несмотря на то, что его отец погиб на войне. Проходя тяжелую учебную подготовку, он становится отличным пилотом, и вместе со своими однокашниками планирует отдать жизнь ради спасения страны. Младший брат его возлюбленной Акио поступает в Юношескую лётную школу. А в это время ведутся работы по созданию управляемой ракеты на основе немецкой V1.