Уаятт начинает замечать, что некоторые люди как-то неуловимо изменились. И его невеста тоже. Инопланетные захватчики вселяются в мозг людей, контролируют их жизнь и планируют заразить всех людей на планете. Парень бросает свою прежнюю жизнь и идёт к другу детства, с которым они очень давно не виделись. У того в жизни тоже произошли сильные перемены, и он очень рад видеть старого друга, поэтому предлагает Уаятту пожить у него.