Сюжет разворачивается во времена могущественного двора Аюттая: по буддийскому календарю это 1974 год, а по христианскому летосчислению — 1421-й. Власть королевского центра, возглавляемого Рамой II, уроженца этих мест, крепнет и становится сильнее, чем Сукхотаи, расширяя своё влияние на восток. Войска Аюттая берут под контроль Город Ангелов за семь месяцев. Год и три месяца спустя городской правитель Ратчасена, долгое время лелеявший замысел захвата трона, начинает расправляться с военачальниками, чьё повиновение ему не угодно. Среди них выделяется генерал Сингхадачо; его сын Тиан чудом остаётся в живых и попадает в деревню повстанцев Пха Пик Крут, куда прибывает командир Чер Нан и воспитывает его как родного сына. Прошёл срок, Тиан повзрослел и стал блестящим бойцом, но покой ему не дан: на каждом дне лежит тёмная тень мыслей о мести жестокому тирану Ратчасене. И наступает день расплаты.