Около полуночи 1999

Сюжет

Городские улицы дышат продажностью, полицейские, скрывающие криминальные планы, нелегальные миграции, шантаж, контрабанда и убийства — все это кружит вокруг событий фильма. В этом опасном водовороте непреднамеренно оказывается Кодзи Морияма, музыкант, выступающий вместе со своим квинтетом в маленьком джазовом клубе. Во время короткого перерыва он встречает Линдy — девушку-иностранку из ночного клуба, которая стала свидетелем преступления. Чтобы она выжила, ей нужно добыть неопровержимые доказательства коррупции в силовых структурах. Морияма колеблется между желанием уберечь себя и тем, чтобы не оставить девушку на произвол судьбы; в итоге он принимает решение помочь ей любыми средствами. Ему же и самому нужно вернуться в клуб к полуночи: без этого исчезнет контракт, потеряется возможность вернуться на сцену и продолжить свою музыкальную мечту. Вместе они ныряют в паутину лжи и преступлений, пытаясь разоблачить механизм взяточничества, пока время поджимает. Их путь насыщен музыкой саксофона, рискованными контактами и моральными выборами: кто окажется сильнее — честность и сцена или темные силуэты преступного мира?