Проживающий в многоквартирном доме в Нью-Йорке двенадцатилетний мальчик однажды ночью становится свидетелем убийства двумя людьми пьяного моряка. Но никто не верит мальчугану, даже его собственные родители, принимающие его рассказ за очередную выдумку. Постепенно над парнем начинают сгущаться тучи...