Группа молодых людей, студентов одной местной академии, пытается разобраться в череде загадочных гибелей медведей и странных следов, оставленных на местах преступления. Их расследование приводит к таинственному охотнику, чьи истории звучат как легенда, но чьи следы неоспоримо реальны. Погружаясь глубже в ночные леса, ребята понимают, что загадочная охота не ограничивается обычной браконьерской деятельностью: мужчина, который кажется обычным рыцарем охоты, оказывается охотником на мифических существ. Вскоре они узнают, что он выслеживает троллей — гигантских, мудрых и коварных существ, чья сила и агрессия напоминают о древних угрозах, не позволивших миру забыть прошлые страхи. По мере расследования молодые люди сталкиваются с предательством и опасностью, их дружба проходит испытания, а город сталкивается с надвигающейся тьмой, скрывающейся в тенях леса. Фильм держит зрителя в напряжении, чередуя напряженные погони, неожиданные повороты сюжета и опасные столкновения с существами, чья реальность оказывается ближе, чем кажется.
Когда Томас спрашивает друзей, похож ли он на знаменитую картину, он имеет в виду картину Теодора Киттельсена, прославившегося пейзажами и рисунками мифологических сюжетов, в первую очередь изображением троллей. Конкретно здесь идёт речь о замке Сория-Мория из норвежской сказки.
Внешний вид троллей в фильме навеян работами Теодора Киттельсена и Йона Бауэра. Это шведский художник и иллюстратор, который приобрёл широкую известность благодаря иллюстрациям серии книг «Среди эльфов и троллей» — антологии шведского фольклора и сказок, ежегодно выходившей на Рождество.