Сюжет
Джон Кейн — сотрудник полиции Лос-Анджелеса, занимающийся расследованием убийств. Его личная жизнь сейчас далека от спокойствия: недавно он расстался с женой. Шеф, считая, что Кейну не мешало бы развеяться, отправляет его на резервацию навахо с на первый взгляд простым заданием: вернуть в Лос-Анджелес арестованного серийного убийцу по кличке Два Медведя. Но дорога домой складывается неудачно: во время перевозки преступник сбегает, а на пути у Кейна возникает авария. Теперь ему приходится садиться верхом на коня и преследовать преступника по пустынным просторам в холодной погоне. Два Медведя оказывается не таким простым злодеем: внутри него живет некая мистическая, духовная сила, которая постепенно начинает подчинять волю сыщика. К счастью, на помощь приходит местная полицейская из общины навахо, и между героями завязываются чувства, усложняющие и без того запутанное расследование. Погоня, пересечение культур и столкновение с неизвестной энергией превращают историю в испытание мужества, чести и доверия. Визуальные образы пустыни, ветра и ночного города подчеркивают противостояние закона и древних сил, а финал ставит Кейна перед выбором, который навсегда изменит его путь.