Ездивший в город за врачом для своей рожающей жены крестьянин застает у ее постели творящего какой-то зловещий обряд шамана. Молодому врачу не удается спасти новорожденного, в смерти которого несчастный отец обвиняет старого колдуна. Прокравшись в его логово, он убивает злодея, выпуская тем самым на свободу древнее зло. Нагваль индейского шамана, имеющий облик чудовищного зверя, освобождается от тела и принимается сеять смерть в окрестностях пуэбло. Но местные жители уже забыли о легендах своего племени, и готовы обвинять в смертях кого угодно, только не злого духа. И лишь старый священник знает правду. Вместе с молодым врачом, ставшим невольным виновником гибели шамана, он отправляется в развалины оскверненного еще во времена революции монастыря, где нашло себе убежище Зло…