20-летний Кадзуо влюблен в институтскую подруг Хисако, но однажды его интригует Кёко — женщина постарше, распутная и неудовлетворенная своим будущим браком. Со временем и Кадзуо, и Хисако оказываются втянуты в свободный от правил мир Кёко со всеми его многочисленными страданиями и удовольствиями.