Этот фильм задуман как приквел к истории Властелина колец и переносит зрителя в события Средиземья, которые подготовили почву для надвигающейся войны. Центральная история вращается вокруг попыток найти загадочного Голлума — наследника Исильдура — и того, как его существование переплетает судьбы многих рас Средиземья. Сценарий переработан так, чтобы опираться на дополняющие материалы к роману и на сюжетные нити Братства кольца, но при этом предложить новую интерпретацию и собственные решения. Это некоммерческий фан-проект, созданный без коммерческих целей. Визуальный язык фильма намеренно повторяет атмосферу трилогии Питера Джексона: мрачные цветовые палитры, масштабные пейзажи, продуманное звуковое оформление и внимание к эпическим деталям. Команда авторов — энтузиасты, искренне увлечённые вселенной Толкина, которые работают над реконструкцией важных эпизодов прошлого мира. Результат — насыщенная и атмосферная предыстория о том, как началась война за Кольцо и какие судьбы стояли за каждым шагом, изменившим ход истории Средиземья.