В 1953 году мир Голливуда живет под знаком магии, которая уже не кажется чем‑то необычным: она столь же привычна, как езда на автомобиле или дым сигареты. Ею пользуются повсюду — даже домохозяйки прибегают к чарам в быту, хотя магия нередко становится инструментом корысти и злонамеренных замыслов. На таком фоне приходится работать частному детективу по имени Х. Филиппу Лавкрафту. Его нанимает голубоглазая голливудская красавица Ким Хадсон, чтобы он проследил за ее мужем. Однако чьи‑то магические козни приводят к гибели мужа, и дело обретает еще более зловещий оборот, когда Фил обнаруживает, что за всем этим стоит его давно забытый враг Финн Мача. Истина оказывается закрыта пеленой иллюзий: магия здесь служит тем, кто желает контролировать судьбу людей, но расплата приходит в самых неожиданных местах. Параллельно между ними разворачивается азартная дуэль чувств и подозрений, а расследование тянется по тенистым коридорам студийных закулис. Вместе с тем зрителю обещают мрачные тени прошлого и неожиданную развязку, где магия расплачивается за свои игры.