В глубине мрачного леса родилась сущность, чьи черты ближе к зверю, чем к человеку. Годы шли; Таре исполнилось семнадцать, и она всё ещё колесит в бродячем цирке, вызывая у зрителей страх и мечтая стать обычной девушкой. В одном городке, куда привёз цирк, ей досталось загадочное средство. Но после его воздействия её облик становится более человеческим, однако внутри просыпаются древние инстинкты. Ночами она уходит в чащу в поисках добычи и нападает на тех, кто когда-то обидел её. Уже никто и ничто не может спасти Тару от кошмарного проклятия перевоплощения. Она обретает свободу и больше не хочет быть предметом насмешек и жалости. После целой череды убийств начинается охота — то ли на волка, то ли на оборотня, терроризирующего окрестности города.