В центре истории — группа подростков, чьи судьбы перевернули эксперименты учёных: их гены подверглись манипуляциям, в итоге они обретают птичьи черты и одновременно остаются людьми. Это превращение дарит им удивительную способность подниматься в небо и свободно скользить над городом, но не лишает их человечности и чувств. Узнав, каково жить, когда твое тело и силы становятся результатом чужой экспертизы, юные герои решаются на побег из запертой лаборатории, где холодные коридоры и стерильный запах химикатов стали их миром. Но на их след немедленно даёт ход новое чудо — создание учёных с резко двойной природой: полугуманин и полуволк, вооружённый силой зверя и неуправляемостью своего инстинкта. Разгорается погоня, кипит страх и азарт; вместе с тем зрители задаются вопросами о границах науки, цене свободы и том, что значит быть человеком, когда твоя природа может превратиться в оружие. Герои ищут путь к простому дому под солнцем, но не знают, сумеют ли они выжить в мире, где небо становится ареной их будущего.