Друг Тая, Джей-Джей, подставил его по обвинению в убийстве и краже кокаина в Гонконге в 1992 году. Жена Тая, возможно, замешана в этом, так что, когда новое правительство материка, показывая свою благосклонность, досрочно освобождает его из тюрьмы, он не хочет искать её. Но она сама находит его в Южной Каролине, чтобы предупредить, что Джей-Джей хочет убить его. Предав его, она всё рассказывает Таю, и он едет в Манилу, где у Джей-Джея выгодный бизнес под видом экспорта тропической рыбы. Но что это за бизнес и кто им управляет? С помощью Инес, молодой филиппинской проститутки, Тай приближается в разгадке, даже после того, как Инес больше не хочет преследовать виновных.