Вестник Дьявола является к колдунье, чтобы зачать с ней ребенка, которому суждено будет покорить мир. Достигнув совершеннолетия, сын черного ангела Морак принимается исполнять свою миссию, встав во главе зачарованного воинства. Но чтобы обрести полную силу, ему необходимо, согласно пророчеству, сесть на Огненный Трон в момент, когда «наступит ночь посреди дня», предварительно сочетавшись узами брака с главной защитницей Света в мире принцессей Валкари. Благодаря предательству телохранительницы принцессы Тараса, ему удается захватить девушку в плен, но на помощь той приходит великий герой Зигфрид, некогда поклявшийся ее отцу оберегать последнюю надежду Добра даже ценой собственной жизни…