Лукас мечтает стать знаменитым рэпером, но вся его жизнь это круговорот проблем. Он живет вместе со своим продюсером, 46-летним Мишей, с которым у него продолжительные и сложные любовные отношения, сближающие их своей тайной. Однажды Миша решает, что с него достаточно выходок и загулов со стороны Лукаса, и просит его пригласить своего брата Саами в их группу. Когда Лукас оказывается в больнице, Миша сообщает ему о своем намерении оставить его, теперь Лукас понимает, что зашел слишком далеко. Сломанный, без понятия, что делать дальше, он переезжает к матери. Тем временем Миша уже ухаживает за Саами, как за преемником его брата. Лукас колеблется между ревностью и беспокойством за своего младшего брата, который может разделить его судьбу.