Члены банды «Крюка» настолько распоясались, что стали нагло задирать горожан. Остановить мерзавцев решает Теньлун — лучший ученик школы мастера Хан Туи. В результате потасовка вылилась в противостояние двух школ кунг-фу. Школа мастера Хан Туи побеждает школу мастера Чао. Но мастер Чао, давно вставший на бандитский путь, клянется отомстить. Для этого он нанимает лучших бойцов: тайских боксёров, каратистов с Окинавы, индийских йогов, экспертов по дзюдо и тхэквондо. Наёмники с легкостью перебивают учеников школы Хан Туи. Чудом оставшегося в живых, но с одной рукой, Теньлуна подбирает врач с дочерью.