По рассказу Трумена Капоте. Как-то под Рождество 8-летнего Бадди посылают в гости к папе, который живет в Новом Орлеане. Мальчик вовсе не знает своего отца и очень волнуется перед встречей. И не зря — он разочарован отцом-жиголо и тем, что в Новом Орлеане не бывает снега... Но постепенно Бадди понимает, что все не так уж и плохо...